• Fundada em 1975 por Ray Dalio
      • Independente e controlada pelos funcionários
      • Abordagem fundamentalista, sistemática e diversificada
      • Pioneiros em:
        –  Separação de Alpha e Beta
        –  Conceito de Paridade de Risco
        –  Consistência de pessoal (3 co-CIOs) e Processo
        –  + de 100 prêmios na Industria
      bridgewater.com/

Liderança do Time de Investimentos

Nir Bar Dea

Co-CEO

Nir Bar Dea é co-CEO da Bridgewater, servindo ao lado de Mark Bertolini. Juntos, eles definem e conduzem os objetivos estratégicos da empresa e supervisionam a gestão diária da empresa. Nir também é Sócio, membro do Conselho de Administração Operacional e copresidente dos Comitês Executivo e Operacional. Depois de iniciar sua carreira na Bridgewater no Departamento de Pesquisa, Nir atuou como co-chefe do departamento de investimento e, mais recentemente, como vice-presidente executivo, cargo no qual se associou ao então CEO David McCormick na gestão da empresa. Com David, Nir estabeleceu as estruturas decisórias que orientam a gestão estratégica e operacional da empresa — os Comitês Executivo, Operacional e Comercial. Antes de ingressar na Bridgewater em 2015, Nir atuou como Assessor da Missão Israelense nas Nações Unidas na Assembleia Geral de 2014.
Mark Bertolini

Co-CEO

Mark T. Bertolini é Co-CEO ao lado de Nir Bar Dea. Anteriormente, ele atuou como copresidente do Conselho de Administração Operacional da Bridgewater, tendo atuado como Diretor Independente do Conselho Interno da empresa desde 2019. Mark também é um líder nacional do setor de saúde e ex-presidente e CEO da Aetna Inc. na Aetna, ele liderou a transição da organização de uma empresa de seguro saúde tradicional para uma empresa de assistência médica orientada para o consumidor, focada na prestação de cuidados holísticos e integrados nas comunidades locais. Antes de ingressar na Aetna, Mark ocupou cargos executivos na Cigna, NYLCare Health Plans e SelectCare, Inc., onde foi presidente e diretor executivo.
Ray Dalio

Fundador, Co-Chairman & Co-CIO

Ray Dalio é um dos maiores investidores do mundo e uma das pessoas mais influentes no mercado financeiro. Autor consagrado em diversas áreas como o livro “Principles” e o vídeo “How The Economic Machine Works”.
Bob Prince

Co-CIO

Bob ingressou na Bridgewater em 1986. Como Co-CIO, é responsável pelo desenvolvimento e gerenciamento do processo de investimento da Bridgewater ao lado de Ray e Greg.
Greg Jensen

Co-CIO

Greg Jensen é Co-CIO e head de investimento da Bridgewater. Ele é responsável pelas estratégias de investimento e esforços de pesquisa da Bridgewater ao lado dos colegas Co-CIOs Ray Dalio e Bob Prince. Greg ingressou na Bridgewater em 1996 após se formar na Dartmouth College em economia e matemática aplicada. Em 2010, 2011 e 2012, Greg foi nomeado uma das estrelas em ascensão no ranking da revista Fortune “Top 40 Under 40”. De 2010 a 2016, ele também atuou como Co-CEO da Bridgewater.
Saiba mais sobre quem faz a  Bridgewater : https://www.bridgewater.com/people

Filosofia de Investimentos

Fundamentalista

Compreender as ligações de causa e efeito que constituem os ciclos econômicos e de mercado

Sistemático

Traduzir o entendimento fundamentalista em regras de investimento explícitas

Diversificado

Diversificado entre fontes de retorno não correlacionadas

Atemporal & Universal

Testado sob cenários de stress

Risco balanceado

A Estratégia All Weather

Desenvolvida pela Bridgewater em 1996 para investir os ativos pessoais de Ray Dalio

Estratégia concebida para responder a seguinte pergunta:

Pergunta:

“Que tipo de portfólio você teria para obter bons resultados independente do cenário econômico?”

Resposta:

“Um portfólio global e diversificado, desenhado para ser indiferente às mudanças nas condições econômicas e de mercado”

Pioneiros na utilização do conceito de “paridade de risco”
ABORDAGEM ÓTIMA DE ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DE ATIVOS GLOBAIS DA BRIDGEWATER
Diversificado geograficamente, entre ativos e ambientes econômicos
  • Estratégia de beta (long only) criada em 1996;

  • Abordagem sistemática fundamentalista;

  • Alocação dos Recursos via paridade de risco;

  • Diversificação Geográfica e por classes de ativos.

Para saber mais sobre a estratégia All Weather:

Fundos de Investimento

Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIM IE

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Descrição

Nome: Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIM IE

Público-Alvo: Investidores Profissionais

Taxa de Administração: 0.20% a.a.

Taxa Total: 1.10% a.a. ( 0,20% FIM + 0,30% veículo offshore + 0,60% AW12)

Investimento Mínimo: R$ 1.000.000,00

Movimentações Adicionais: R$ 25.000,00

CNPJ: 34.447.464/0001-62

Movimentações: janelas de entrada e saídas são mensais, conforme os detalhes:

Aportes: Execução da ordem até às 14:30 (Aplicação: até antepenúltimo dia útil do mês vigente / Cotização: último dia do mês vigente)

Resgates: Até às 14:30 (Pedido: até sete dias úteis antes do último dia útil do mês vigente / Cotização: último dia útil do mês vigente / Pagamento no segundo dia útil após cotização)

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC IE

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Descrição

Nome: Gama Bridgewater Global Risk Premium USD FIC IE

Público-Alvo: Investidores Profissionais

Taxa de Administração: 0.40% a.a.

Taxa Total: 1.50% a.a. ( 0,40% FIC + 0,20% FIM + 0,30% veículo offshore + 0,60% AW12)

Investimento Mínimo: R$ 50.000,00

Movimentações Adicionais: R$ 5.000,00

CNPJ: 36.327.569/0001-03

Movimentações: janelas de entrada e saídas são mensais, conforme os detalhes:

Aportes: Execução da ordem até às 14:30 (Aplicação: até antepenúltimo dia útil do mês vigente / Cotização: último dia do mês vigente)

Resgates: Até às 14:30 (Pedido: até sete dias úteis antes do último dia útil do mês vigente / Cotização: último dia útil do mês vigente / Pagamento no segundo dia útil após cotização)

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Datas

Global Risk Premium

Maio

Aportes

Resgates

Data limite recomendada para cadastro de investidor.

Data de aporte.

Cotização.

Data limite para solicitação de resgate.

Cotização.

Pagamento.

Lyxor/Bridgewater All Weather Sustainability

Resultado da aplicação do processo de investimento sistematizado da Bridgewater, construído ao longo de mais de 45 anos, com o desafio de atingir a metas financeiras e de sustentabilidade.

O DESAFIO

CONSTRUIR UM PORTFÓLIO COM OBJETIVOS TRIDIMENSIONAIS

PROPOSTA

CARTEIRA QUILIBRADA E DIVERSIFICADA COM ATIVOS ALINHADOS AOS SDGs

A carteira Global 50/50 representa uma alocação de capital de 50% para títulos governamentais do mundo desenvolvido e uma alocação de capital de 50% para ações mundiais hedgeadas para dólar. A carteira é rebalanceada mensalmente e os retornos totais são denominados em USD. A carteira Global 50/50 combina 50% do FTSE World Government Bond Index e 50% do MSCI ACWI.

  • A Bridgewater é um gestor global macro multi-ativos, que busca entender profundamente como funcionam as economias e mercados, e converter esse conhecimento em soluções de investimento de alta qualidade para seus clientes;

  • Aspectos ambientais, sociais e de governança(“ESG”) impactam as economias e os preços de mercado, e a Bridgewater busca entender profundamente as questões ESG pertinentes aos seus objetivos de investimento;

  • Tradicionalmente, a maioria dos investidores considerava seus objetivos de investimento em duas dimensões : risco e retorno. Hoje, os investidores estão cada vez mais focados em uma terceira dimensão – os impactos “não-financeiros” de seus portfólios. Além de considerar os resultados financeiros, diversos investidores buscam, cada vez mais, garantir que seus portfólios impactem positivamente as evoluções sociais e ambientais. 

Para saber mais sobre a abordagem da Bridgewater em investimentos sustentáveis :

Bridgewater Co-CIOs & Research Leaders for Sustainability

Karen Karniol-Tambour

Co-CIO de Sustentabilidade

Nomeada para a lista 2021 da Barron das “Mulheres mais influentes nas finanças dos EUA”, Karen lidera a pesquisa ESG da Bridgewater e os esforços de investimento sustentável.
Carsten Stendevad

Co-CIO de Sustentabilidade

Ex CEO da ATP Group(Fundo Soberano da Dinamarca), Carsten entrou para a Bridgewater em 2017. Ele projeta e implementa soluções de investimento buscando metas de sustentabilidade ao lado de Karen.

Fundos

Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability BRL FIM IE

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Descrição

Nome: Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability BRL FIM IE

Público-Alvo: Investidores Qualificados

Taxa de Administração: 0.20% a.a.

Taxa Total: 0.95% a.a. ( 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore)

Investimento Mínimo: R$ 500,00

Movimentações Adicionais: R$ 500,00

CNPJ: 41.594.622/0001-72

Aplicação: Pedido D+2

Resgate / Pagamento: Cotização em D+2 / Liquidação Financeira em D+4 após cotização

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability BRL FIC IE

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Descrição

Nome: Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability BRL FIC FIM IE

Público-Alvo: Investidores Qualificados

Taxa de Administração: 0.50% a.a.

Taxa Total: 1.45% a.a. ( 0,20% FIM + 0,50% FIC + 0,75% veículo offshore)

Investimento Mínimo: R$ 500,00

Movimentações Adicionais: R$ 500,00

CNPJ: 41.594.603/0001-46

Aplicação: Pedido D+2

Resgate / Pagamento: Cotização em D+2 / Liquidação Financeira em D+4 após cotização

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability USD FIM IE

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Descrição

Nome: Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability USD FIM IE

Público-Alvo: Investidores Qualificados

Taxa de Administração: 0.20% a.a.

Taxa Total: 0.95% a.a. ( 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore)

Investimento Mínimo: R$ 500,00

Movimentações Adicionais: R$ 500,00

CNPJ: 41.594.569/0001-00

Aplicação: Pedido D+2

Resgate / Pagamento: Cotização em D+2 / Liquidação Financeira em D+4 após cotização

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability USD FIC FIM IE

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Descrição

Nome: Lyxor Bridgewater All Weather Sustainability USD FIC FIM IE

Público-Alvo: Investidores Qualificados

Taxa de Administração: 0.50% a.a.

Taxa Total: 1.45% a.a. ( 0,20% FIM + 0,50% FIC + 0,75% veículo offshore)

Investimento Mínimo: R$ 500,00

Movimentações Adicionais: R$ 500,00

CNPJ: 41.594.555/0001-96

Aplicação: Pedido D+2

Resgate / Pagamento: Cotização em D+2 / Liquidação Financeira em D+4 após cotização

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório mensal

A Estratégia Core Global Macro

Combinação das principais estratégias da Bridgewater

All Weather

Pure Alpha

Major Markets

CORE GLOBAL MACRO

+

=

CAPTURA

PRÊMIOS DE RISCO

β

ALOCAÇÕES

TÁTICAS

α

RETORNO ABSOLUTO

DIVERSIFICADO

β + α

  • O fundo Lyxor / Bridgewater Core Global Macro é um portfólio macro fundamentalista e sistemático, construído com base no conhecimento acumulado pela Bridgewater sobre como investir taticamente, capturar prêmios de risco e construir portfólios;

  • O fundo utiliza tecnologias desenvolvidas ao longo de mais de 40 anos de pesquisa da Bridgewater em um portfólio único e extremamente diversificado, que combina a consagrada estratégia All Weather, com a gestão tática dos principais e mais líquidos mercados da estratégia de geração de alfa  da Bridgewater – o Pure Alpha Major Markets.

Fundos

Lyxor Bridgewater Core Global Macro USD FIM IE

Veja Mais

Descrição

Público-Alvo: Investidores Qualificados

Taxa de Administração: 0.20% a.a.

Taxa Total: 0.95% a.a. ( 0,20% FIM + 0,75% veículo offshore)

Investimento Mínimo: R$ 10.000,00

Movimentações Adicionais: R$ 10.000,00

CNPJ: 39.723.146/0001-09

Aplicação: Pedido D+2

Resgate / Pagamento: Cotização em D+2 / Liquidação Financeira em D+5 após cotização

Links:

> Regulamento
> Informações Complementares
> Termos
> Relatório Mensal

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